Różnica z Sales Quote a Sale, czyli ofertą handlową a transakcją sprzedaży jest zasadnicza.
Dodanie produktu do tranzakcji o statusie Sales Quote nie wpływa na stany magazynowe. Jeżeli tranzakcja zmieni status na Sale ale tutaj są jeszcze dodatkowo etapy, o tym później, to stan magazynowy zmienia się o ilość produktów dodanych do tranakcji. Ich status - tzn. produktów - zmienia się na stan "zarezerwowany".
EPESI Magazyn to pełny, zaawansowany system tzw. Order Fullfilment Process. Wzorowany jest na najpopularniejszych standardach. Jest on przygotowany do pełnego procesu:
- Dodanie nowej tranzakcji. Status Nowy (New). Wybieramy klienta i warunki tranakcji jak np. wysyłka czy odbiór osobisty itd.
- Zmieniamy status na Sales Quote, dodajemy produkty, ilości, w nowej wersji dodaliśmy opcję dodawania marży czy rabatu.
- Można z tego wygenerować PDF plik i wysłać jako oferta handlowa.
- Po potwierdzeniu przez klienta warunków umowy zmieniamy status tranzakcji, itd.
- Jeżeli istnieje potrzeba to można sklonować tranzakcję i dać inne warunki, ceny, ilości itp.
- Śledzimy porces tranakcji przez odpowiednie fazy: Weryfikacja płatności, dostępność produktów w magazynie, pakowanie, drukowanie Packing Slip, jeżeli istnieje potrzeba Bill of Lading, na końcu procesu zaznaczamy jako wysłane a po potwierdzeniu odbioru - co może być zautomatyzowane przez zewnętrzne serwisy jak http://www.packagetrackr.com/ - zaznaczmy jako dostarczona.
W trakcie tego procesu następuje zmiana statusu dostępności produktów - od dostępnego (On Hand), po zarezerwowany (Reserved) na sprzedany. W przypadku zamówień produktów - bo EPESI jest przygotowane również do zamówień - produkt zamówiony ale nie przyjęty jeszcze na magazyn pokazuje się jako "w drodze" (En Route).
