Moduł Oferta handlowa

andypl

Witam, mam kilka pytań odnośnie modułu oferty handlowej:

1. Czy jeżeli utworzymy ofertę handlową np. 3 miesięczną z kwotą całkowitą 150 000 PLN to czy jest szansa aby system rozbił na raporcie tę kwotę na trzy miesiące a nie przypisywał jej do pierwszego?

Przykład: wdrożenie rozpoczyna się od Stycznia 2016 i trwa do końca Marca 2016, koszt wdrożenia to 150 000 PLN. Czy na raporcie system może pokazać, że przychód z wdrożenia na styczeń to 50 000, luty 50 000 i marzec 50 000 a nie jak jest teraz całą kwotę przypisuje do pierwszego miesiąca od którego rozpoczyna się oferta handlowa?

2. Listy dynamiczne.

Mam dwie listy:
A --> Pola BC
D --> Pola EFG HIJ

Czy jest możliwość tak skonstruowania zależności między tymi listami, że po wybraniu z listy A pola B na liście D miałbym tylko możliwość wyboru pól EFG? Dla pola C z listy A miałbym dostępne na liście D tylko pola HIJ.

3. Co oznacza pole Kierownik projektu w ofercie handlowej i jaki ma wpływ na resztę modułu? Z tego co patrzyłem to kierownikiem produktu jest osoba mająca przypisaną maskę uprawnień Manager. Co jak używam własnych masek, jak skonfigurować taką by oznaczała kierownika projektu?

4. Czy jest możliwość rozbudowania modułu raportowego oraz jakie są koszty?

ajb

Mówimy o module "szansa sprzedaży" sales opportunity (osobiście najlepiej jest gdy posługujemy się angielskimi nazwami bo jest najłatwiej zlokalizować o co chodzi - tłumaczenia ludzie często zmieniają i potem nie wiem o co chodzi).

1. Wydaje mi się, że nie. Sales opportunity służy do zarządzania szansami, a nie wdrożeniami - dlatego tak został napisany.

2. Nie bardzo rozumiem.

3. Opportunity Manager. Do wyboru spośród pracowników danej firmy. Tak przynajmniej widzę w kodzie. Nie widzę tu wymogu że musi być Manager...

4. Jest, do ustalenia osobno. Zależy jak bardzo skomplikowane itd.

andypl

@2. Chodzi o dodanie dwóch pól, które będą ze sobą powiązane.

Wybranie wartości 1 z pola pierwszego spowoduje wygenerowanie listy w polu drugim z wartościami 1-4. Jeżeli w pierwszym polu wybiorę wartość 2 to w drugim polu będę mógł wybrać wartości 5-9.

jasiek

Należy zastosować Chain Select z Common Data: http://www.epesi.org/Utils/CommonData
Podobny topic: viewtopic.php?f=8&t=2703&p=9787&hilit=chain+select#p9787

andypl

Tylko Chain Select wyświetli mi wszystkie opcje wyboru bez względu na to co wybiorę z pola A. U siebie potrzebuję bardziej inteligentnego mechanizmu.

Jeżeli z listy 1 wybiorę pozycję A to w na liście 2 powinny być widoczne pozycje tylko od 1..4. Jeżeli z listy 1 wybiorę pozycję B, to na liście 2 powinny być widoczne tylko pozycje od 5..8.

Chain Select wyświetli pozycje od 1..8 bez względu na to czy wybiorę z listy 1 wybiorę A czy B. Mam racje?

ajb

Nie masz racji. Chained Select zastosowany jest m. in. do wybory Kraj / województwo. A to działa tak, jak opisujesz.

andypl

Faktycznie spełni to oczekiwania.

Próbowałem rozgryźć ten mechanizm i nie do końca chyba rozumiem jak on działa.

Najpierw tworzę listy i dodaje im wartości alhpa i beta w /Premium/SalesOpportunity:

ALPHA

Wartość1
Key: AL
Value: ALPHA

Wartość2
Key: BE
Value: BETA

potem tworzę trzecią listę gdzie KEY jest albo AL albo BE?

OMEGA
Wartość1
Key: AL
Value: ALPHA 1

Wartość2
Key: AL
Value: ALPHA 2

Wartość3
Key: BE
Value: ALPHA 3

Wartość4
Key: BE
Value: ALPHA 4

I w edycji pól modułu Sales Opportunity dodaję dodatkowe dwa pola?
Jedno będzie przechowywało główny typ listy, natomiast drugie będzie posiadało odnośnik /Premium/SalesOpportunity::ALPHA?

Wszystko zostanie powiązane za pomocą kluczy - AL dla wartości ALPHA, BE dla BETA?

ajb

Zobacz sobie na commondata /Countries. Wyszukaj "pol" i zobacz dla polski. Po prostu w środku tworzysz "podwartości".

andypl

Chyba już załapałem o co chodzi - dzięki.

Na bazie testowej utworzyłem sobie w /Premium/SalesOpportunity pole Usluga

To pole ma dwie podwartości z którch każda będzie miała np. ich 2:
Usługa
|
|____ Wdrożenie
| |___ 1
| |___ 2
|____ Abonament
| |___ 1
| |___ 2

W /Premium/SalesOpportunity/Usluga mam dwie wartości - Wdrożenie i Abonament.

W /Premium/SalesOpportunity/Usluga/1 mam - Wdrożenie 1 i Wdrożenie 2
W /Premium/SalesOpportunity/Usluga/2 mam + Abonament 1 i Abonament 2

W RecordBrowser dla SalesOpportunity dodałem dwa pola:
Usluga2 - Które wyświetlać ma typ usługi Wdrożenie/Abonament.
Źródło: CommonData
Tabela: /Premium/SalesOpportunity/Usluga
Sortuj po: Klucz

Usluga3 - W zależności od wyboru pola Usluga2 będą tutaj widoczne pozycje Wdrożenie 1 i Wdrożenie 2 lub Abonament 1 i Abonament 2.
Źródło: CommonData
Tabela: /Premium/SalesOpportunity::Usluga
Sortuj po: Klucz

Niestety po wybraniu pierwszej pozycji nie mam nic na drugiej liście. Gdzie leży błąd?

ajb

To co jest po podwójnym dwukropku to jest nazwa pola.
Na przykładzie Country / Zone

Country (1)
Source: CommonData
Table: Countries
Order by: Value

Zone
Source: CommonData
Table: Countries::Country <-- musi odpowiadać nazwie pola (1)
Order by: Value

Natomiast nazwa tabeli jest taka sama, ponieważ Zone wybiera potem wg wartości.

Więc na pewno w Twoim przypadku jest coś źle ustawione.
Powinno być jakoś tak:

Usluga2 - (zakładam, że to jest nazwa pola) Które wyświetlać ma typ usługi Wdrożenie/Abonament.
Źródło: CommonData
Tabela: /Premium/SalesOpportunity/Usluga
Sortuj po: Klucz

andypl

Wszystko skonfigurowałem jak niżej napisałeś, jednak jest jakiś problem z pokazywaniem pola Rodzaj Usługi, czasami zamiast opisu pokazuje klucz pola status oraz w widoku pól mam znacznik Invalid! przy RodzajUslugi.

Pole Rodzaj usługi jest widoczne jak się kliknie edytuj na danym rekordzie.

ajb

To jest funkcja wyświetlania pola, która jest Invalid. Musisz wejść w edycję, kliknąć zaawansowane (ostatni checkbox) i zobaczyć co za funkcje tam są podane.

andypl

Dzięki miałem jakieś bzdury tam.

Epesi ENS | Epesi Academy | epesi.cloud PaaS | GitHub

Help Me! | Download from SourceForge